2008及未来工程机械市场需求分析

据国家统计局公布的数据：2008年1～7月，全国城镇固定资产投资72160亿元，同比增长27.3%。其中，国有及国有控股投资29404亿元，增长20.9%;房地产开发投资15884亿元，增长30.9%。从施工和新开工项目情况看，截止到2008年7月底，城镇50万元以上施工项目累计238455个，同比增加20606个;施工项目计划总投资238960亿元，同比增长17.4%;新开工项目144467个，同比增加12368个;新开工项目计划总投资46742亿元，同比下降2.9%。因为工程机械是受社会固定资产投资拉动的工业消费品，下面从对工程机械市场拉动较大的几大行业建设投资进行分析，从中可以看出中国工程机械市场未来的需求情况。

　　铁路建设早在“十一五”规划之初，我国就提出了从2006年到2010年，投资12500亿元建设17000公里铁路新线的规划设想。铁道部在今年年初的全国铁路工作会议又推出了今年投资3000亿元的铁路建设计划，计划完成新线铺轨4415公里，复线铺轨3405公里。推进哈大、武广、郑西、石太等客运专线和太中银、宜万等铁路建设。总投资达2000亿元的京沪高速铁路为年内最大的新开工项目。此外，京石、石武、津秦等9条客运专线年内将陆续开工，建设总里程为4100公里。武广、石太、宜万、甬台温、温福、福厦、胶济等客运专线时速300公里及以上客运专线进入铺轨阶段，2008年及以后几年中国工程机械市场需求分析全年铁路铺轨里程达到7300公里。预计到2010年，全国铁路运营里程将从目前的7.8万公里提升至9万公里以上。届时，全国时速200公里以上客运专线将达到7000公里，客运专线建设总里程9700公里。

　　如果能按照计划执行，资金到位，今年的全年铁路基本建设投资将有望大幅超过去年的1772.1亿元。

　　公路建设

　　我国1～7月完成交通固定资产投3707.3亿元，其中，公路建设完成3028.1亿元，内河建设完成88.5亿元，沿海建设完成386.4亿元，其他建设完成204.2亿元。分区域统计显示，东部、中部、西部地区分别完成交通固定资产投资1784.2亿元、818.8亿元、1104.3亿元，其中，东部、中部、西部地区的公路建设分别完成1259.3亿元、743亿元、1025.9亿元。7月份，全社会完成交通固定资产投资734.1亿元，同比减少4.2%，今年首次出现单月投资下降。其中公路建设完成投资593.5亿元。针对农村公路建设，“十一五”期间交通部将实施千亿元建设工程，即中央投资1000亿元，改建沥青(水泥)路50余万km;实施通达工程，投资400亿元，确保全国具备条件的乡镇和建制村实现通公路目标。5年间，农村公路建设规模约81万km，其中：东部地区约20万km、中部地区约50万km、西部地区约11万km(未含村通公路里程)。到2020年，具备条件的乡(镇)和建制村通沥青(水泥)路，全国农村公路里程达370万km，新增农村公路60万km。

　　从1-7月的投资情况来看，由于货币从紧，今年的全国交通固定资产投资估计低于去年的7776.82亿元。其中，公路建设投资也不会高于去年的6489.91亿元。电力建设据中国电力企业联合会公布的数据显示，今年1～7月全社会用电量达20126.8亿千瓦时，同比增10.91%。同期，全国规模以上电厂发电量达20062.8亿千瓦时，同比增11.9%。公告显示，1～7月份中国国电网供电量达17629.9亿千瓦时，同比增13.21%;全国电力基本建设完成投资1599.5亿元人民币，新增生产能力(正式投产)4112.3万千瓦，其中水电826.4万千瓦，火电3093.9万千瓦，风电174.5万千瓦。国内今年面临自2004年以来最严重的夏季电力短缺，至少有14个省份实行临时拉闸限电，合计电力缺口可能达到3600万千瓦，占中国整个装机容量的近5%。

　　根据国家的能源战略部署，今后将大力发展清洁和可再生能源，逐步改变以火电为主的能源结构。风力作为一种储量丰富的可再生能源，近年来，中国风电开发推进速度已引起广泛关注：2006年259万千瓦，2007年605万千瓦，排名跃居世界第5位。有专家表示，今年底有望突破1000万千瓦。有迹象表明，核电建设将成为下一个国民经济五年规划的热点。根据我国核电产业发展规划，到2020年我国核电总装机容量要达到4000万千瓦，在建1800万千瓦。这意味着，在今后的十多年间，我国平均每年要开工建设3~4台百万千瓦级的核电机组，这在历史上绝无仅有。也就是说，在未来十多年中，我国将投下至少4500亿元人民币。在未来的将新增投产的2300万千瓦核电站中，主要安排在浙江、江苏、广东、山东、辽宁和福建6个沿海省兴建。水利水电建设2015年之前水利水电建设仍处高峰期。2007年我国水利水电装机容量1.45亿千瓦，水电开发程度远低于世界平均水平。

　　发改委《可再生能源中长期发展规划》中指出到2010年我国计划水电装机容量1.9亿千瓦、到2020年总装机容量到3.0亿千瓦。我国“十一五”期间的水利水电建设规划投资为8000亿元，其中施工设备采购约占工程总投资的30%。因大型水电建设周期在6-7年左右，跨年度的特点使得水电建设受宏观调控影响相对较小。但因主要是企业出资，相对于国家出资的项目而言，水利水电建设受宏观调控影响明显要大于铁路和地铁建设。市政及城市化建设房地产固定资产投资增速下降明显，2008年7月份房地产行业完成固定资产投资3099.35亿元，同比增长22.4%，增速比6月大幅回落15.6个百分点，房地产开发投资增长乏力开始显现。为缓解发达城市的交通问题，城市轨道交通(地铁和轻轨)建设是近几年的市政建设热点。今年，郑州、武汉、广州、苏州等城市轨道交通建设项目相继开工。

　　冶金建设

　　我国冶金建设经过2003年以来新一轮的高潮，今后投资可能放缓，不过仍保持一定的建设规模。比如：首钢的搬迁(曹妃甸项目)、宝钢的改扩建、宁波钢厂、张家港沙钢(据说沙钢要在原来的基础上建设中国最大的高炉)、湛江钢厂、广西钢厂、山东莱钢等钢厂的大面积开工和扩建。另外还有一定规模的有色冶金建设项目。

　　石化建设

　　据国家规划，未来10年，我国将建成30套百万吨乙烯和30套千万吨炼油工程;另外，由于石油短缺，国家也大力扶持煤化工建设项目。我国目前百万吨左右的乙烯(包括60万吨、80万吨和90万吨的和在建的福建乙烯和独山子乙烯)总共只有不到10套，也就是说，今后平均每年有2套百万吨乙烯开工;我国千万吨级的炼油，目前也只有10套左右，每年也有2套左右的千万吨炼油开工或扩建。综合上述因素影响，中国工程机械市场今年的总体水平增幅减小，部分机种呈现出较大幅度增长。混凝土机械销量增速有所放缓过去几个月混凝土机械销量波动比较大。2008年4月、5月、6月和7月混凝土机械销量同比分别增长4%、26%、61%和97%。房地产行业的紧缩政策对混凝土机械会产生一些短期的负面影响，不过随着高铁建设的项目开工，混凝土机械的需求将出现反弹。2008年1-7月，混凝土机械销量同比增长58%，增速仍然比较强劲。

　　挖掘机销量同比上升

　　截至7月底，2008年我国挖掘机市场累计销售56212台，比去年同期增长34.8%。7月份挖掘机销量同比增长24%，尽管国内市场需求受到信贷紧缩、奥运会以及房地产行业的影响，挖掘机增速依然保持稳定增长。7月份的出口销量同比下滑13%，考虑到出口的小型挖掘机主要市场在欧美等发达国家，出口市场受到人民币升值以及海外市场需求低迷的影响。参照国际市场经验，随着对工程复杂程度和施工效率考虑，挖掘机产品的运用将越来越广泛，预计奥运会之后4季度挖掘机销量增速将会回升到30-35%左右。

　　装载机销量同比上升

　　截至2008年7月底，共销售装载机120429台，同比增长29.9%。同时，7月份的出口销量同比增长了74%，人民币升值似乎并未影响到装载机的出口，而目前出口市场的比重只占到整个销量的不到10%，因此未来出口市场的潜力非常大。2008年前7个月，装载机销量增速保持稳定增长，同比增长30%。根据今年的工程投资情况和市场保有量来看，今后几个月的装载机销量增幅有限。

　　推土机销量同比上升

　　截止到7月底，推土机销量为5765台，同比增长28%。主要原因还是因为出口市场的带动，7月的出口销量同比增长了33%，人民币升值似乎并未影响到推土机的出口，目前出口产品的比重已经占到整个销量的35%左右。国内的推土机厂商在海外市场已经拥有一定的竞争能力，产品的性价比优势突出，预计未来几个月出口市场将保持强劲增长。工程起重机销量同比上升截至6月底，工程起重机销售收入达152.1亿元，同比增长93.3%，增幅可观。其中汽车起重机销量为13052台，同比增长32.4%。造成销量和销售收入之间较大的增幅差原因，主要是单位造价较高的大吨位履带起重机和全路面起重机增量所致。2008年7月份全国机械工业增速略有下滑，工业产值同比增长27%。无论从国民经济的经济周期来看，还是从国内外的经济环境来看，工程机械行业已经经过一轮快速的发展阶段，也有调整的必要。中国工程机械工业行业协会根据上年的产销情况推测，今年行业全年销售收入将达3000亿元，出口突破120亿美元，出口所占比重约为25%。