2008建筑工程机械主要机种市场观察

　　2008年对中国工程机械行业而言注定是不平凡的一年。

　　我们知道，建筑工程机械行业与宏观经济运行情况密切相关。2007年下半年至2008年上半年，国家实行货币从紧政策，客观上给建筑工程机械行业的发展带来了一定的影响。初步核算，2008年上半年国内生产总值130619亿元，同比增长10.4%。固定资产投资稳定较快增长，投资结构有所改善。2008年上半年，全社会固定资产投资68402亿元，同比增长26.3%。尽管在原材料涨价方面也遇到了前所未有的考验，但是2008年上半年中国工程机械主要机种销量在2007年较大的增长基数上，又实现了全面的快速增长。挖掘机、装载机、平地机增长速度都超过了30%，推土机的增长速度也达到了28.4%，工程起重机增长速度最快，达93.3%。特别是出口，延续了2007年的快速增长势头，装载机增长率达到了123.7%，推土机为80.5%，平地机为70.6%，塔式起重机为63.6%。由此可见，出口依然是中国建筑工程机械快速增长的主要因素之一。

　　另外，受哈大线和京沪线等高速铁路各标段进入全面施工等因素的影响，2008年上半年旋挖钻机的销售量也得到了快速增长。

　　《建筑机械》杂志根据中国工程机械工业协会统计的49家主要企业的8种主要产品的统计数据得知，2008年1-5月销售收入同比增长50.3%，工业总产值同比增长34.3%。2008年上半年中国工程机械进出口贸易额为92.7亿美元，比2007年同期增长53.5%;累计出口63.5亿美元，增长72.3%，其中进口金额29.2亿美元，增长23.8%;进出口顺差为34.3亿美元;平均每月出口额在10亿美元以上。据协会专家预计，2008年全年销售收入将达3000亿元，增长约35%，出口额有望占销售总收入的30%以上。

　　下面对挖掘机、装载机、推土机、平地机2008年上半年的销售情况进行详细的解读和分析。

2008上半年挖掘机销售及出口情况

　　挖掘机

　　2008年上半年，对生产挖掘机的21家主要企业统计结果显示，共累计销售达51908台，比2007年同期的38235台增长13673台，增幅达35.8%。虽然增长幅度比较大，但增长趋势较2007年同期下降1.8个百分点。2008年上半年挖掘机销售的亮点是3月及4月连续2个月突破万台，分别达到16750台和11900台。其中3月份的销量在2007年11167台的基数上同比增长50%，不能不说是个奇迹，这是国内挖掘机行业继2007年后再次月销售突破万台。

　　挖掘机2008年上半年累计出口2968台，同比增长12.9%，仅占总销量的5.7%(见表2)，这是由挖掘机行业主要企业构成性质所决定的，而出口主要集中在6t及以下机型也说明了这个问题。

　　2008年7月份，受北京奥运会等因素的影响，挖掘机的销量有所下降，但是从全年的角度看，应该比2007年有一定的增长。

2008上半年装载机销售及出口情况

　　装载机

　　2008年上半年，29家主要装载机生产企业共累计销售装载机106273台，比2007年同期的81420台增加24853台，增幅达30.5%(见表3)。其中2008年3月及4月装载机销售连续2个月突破2万台，这可能与1月份及2月份市场销售不足的蓄势有关，但《建筑机械》认为，这再次证明了中国市场不断增长的巨大容量。目前，中国装载机市场90%以上的份额由国内生产厂家占有，产品中仍然是以ZL50最受市场青睐，约占总销量的60%以上。中国装载机稳居世界装载机销量第一位。

　　值得关注的是，虽然中国市场的容量巨大，但目前装载机产能过剩仍不能忽视，而且已经比较严重。国内装载机整机生产企业数量过多，除少数企业具备规模效益外，绝大多数企业年产量均在千台以下，有些企业只有年产200??300台的能力，行业竞争混乱。柳工、龙工、厦工等主流厂家产能都已超过2万台，市场竞争会更加激烈。在2008年原材料全面涨价的形势下，很多产能达不到盈亏平衡点的装载机企业将会被迫被兼并整合，退出这个行业。随着中国越来越多的行业已经进入微利时代，整机销售利润降低，更多的空间转入服务领域，这一点在2007年就已经开始显现。2007年初装载机龙头企业将整机三包期纷纷延长至一年，这在行业中无疑是个标志性创举。2008年这种服务升级对产品的可靠性和售后服务等综合竞争力要求更高，必然导致更加激烈的市场竞争。建立良性的竞争秩序，提高服务质量，优化产业及市场布局将是大品牌“吃”掉小品牌的杀手锏。

　　国产装载机产品以其出色的性价比优势，2007年就已经开始在国际市场上攻城掠地，呈现出良好的发展势头。这种势头在2008年依然继续，而且风头更劲，国内产能过剩的压力和企业自身走出国门的目标促使装载机的出口销售也在迅速增长。2008年上半年共累计出口9197台，与2007年同期的4111台相比，增长5086台，增幅达123.7%，远远大于总销量30.7%的同期增长率(见表4)。尽管如此，装载机出口量只占总销量的8.7%，较2007年同期增长3.6个百分点，出口潜力依然巨大。预计随着营销渠道的完善，产品性能不断的提高和改进，出口份额将会持续增长。

　　另外，装载机巨头企业异地投资建厂也引起了行业极大关注，如柳工斥资20亿高调入驻天津，厦工(焦作)有限公司已正式投产等。可以预见，规模经营以及集约化生产将成为未来中国装载机行业发展的主旋律。

2008上半年推土机销售及出口情况

　　推土机

　　2008年上半年，国内12家主要的推土机生产企业共销售推土机5074台，比2007年同期的3952台增长1122台，增幅28.4%，增长比较稳定(见表5)。通过统计数据可以看出，推土机行业生产企业销售集中的现象比较明显，其中山推在2008年上半年共销售约2700台，占12家主要生产企业的1/2强，其寡头地位无人能撼。其它如宣工、天建、澎浦也占有相当的市场份额。另外推土机行业阵营也发生了改变。中联收购新黄工，从此进入土方机械领域，依托中联健全的营销网络以及强大的海外销售支撑，相信中联很快会在这一领域有所作为。同时柳工收购天津6443工厂，也跨入推土机行业。可以预见推土机行业企业竞争格局未来将会有所变化。

　　2008年上半年推土机累计出口1755台，比2007年的970台增加80.5%(见表6)，依然延续着出口高速增长的势头。主要机型集中在160~179hp和220~319hp。

2008上半年平地机销售及出口情况

　　平地机

　　2008年上半年，11家主要平地机生产企业共销售平地机2198台，比2007年同期的1522台增长676台，增幅44.4%(见表7)。其中2008年3月份达556台的销售高潮，较2007年同期增长97.2%。PY160和PY180依然是上半年的最畅销机型，两者之和占总销量的70%以上。市场上主要是鼎盛天工、徐筑、常林、三一等国内品牌，总计市场占有率达90%以上。卡特彼勒、沃尔沃等国外品牌也有一定的市场份额，但市场占有率较小。

　　出口的增长是带动平地机销售的主要原因。2008年3月份的销售高潮售出的556台中，出口为316台，占当月总销量的56.8%。出口力度较2007年同期进步明显飞速，2008年上半年累计出口平地机共1206台，占累计销量的54.9%，而2007年同期出口707台，占累计销量的46.5%。2008年上半年比2007年同期增加499台，增幅达70.6%(见表8)。

　　可以说，2008年上半年中国的建筑工程机械行业主要机种的销售情况依然是以较高的速度全面增长，尽管在2008年7月份很多机种销量出现了下滑的迹象。2008年7月25日，中央政治局会议确定了2008年下半年的经济政策取向，从之前的“双防”，就是“防经济过热、防通胀”调整改为“一保一控”，即“保持经济平稳较快发展，控制物价过快上涨”。我们看到其中不仅没有提及“货币从紧”政策，而且从“控制经济过快增长”转为“保持经济平稳发展”，与2008年上半年相比，显然发生了很大的变化。因此我们有理由预见，2008年对于中国的建筑工程机械行业而言，依然是个值得期待的年份。