三一国际香港上市 构建“品质改变世界”

2009年11月25日10：00，香港联合证券交易所内异常热闹。

国内顶尖的采煤掘进机制造商——三一重装国际控股有限公司股票正式挂牌上市。股票简称“三一国际”，交易代码“00631”。

据路透香港11月25日电，三一国际成为今年主板首日升幅第五大的新股。三一国际招股价定于4.8港元，开盘已走高27%，其后升幅扩大，升至最高7.12港元，最低则为6.06港元。终场收报7.03港元，仍较招股价高出46.5%。全日成交额36.6亿港元，为当日第二大成交港股。

三一国际此次上市拟发行5亿股，90%国际配售，10%香港公开发售;上市后总股本增至20亿股，本次发行股本占比25%;发行价为4.8港元。三一重装上市募资净额约24亿港元。汇丰银行为其上市独家保荐人。

三一国际募资款项中约70%用于2009至2011年在沈阳经济技术开发区兴建新生产设施及相关基建设施、购置相关设备;20%用于沈阳经济技术开发区现有生产设施升级及扩充;10%用于拨付营运资金及其他一般企业用途。

目前，公司已经有两名基础投资者入股，合共认购3750万美元(2.925亿元)，其中新加坡政府投资公司(GIC)斥资2500万美元(1.95亿元)入股，通用电气旗下通用金融资产管理斥资1250万美元(9750万元)入股，两者均有6个月禁售期。

对三一国际首日的表现，三一国际董事长兼首席执行官毛中吾非常满意，他表示看好煤炭行业前景，而公司定位于替代进口的煤炭机械产品，市场的需求量巨大，过去三年毛利率都超过45%，他相信未来也能维持在这一水平以上。

■跑出“黑马”实力作盾

逆市上涨46%，三一国际在近期新股中“一枝独秀”，股价大胜同期的民生银行(01988-HK)及有“名人效应”的花样年，三一国际更是今年首日股价表现第二佳的新股，登上新股王榜的“榜眼”之位。

三一国际以“黑马”姿态跑出，给略显萧条的股市增添了几分热闹，受到投资者的关注，这支被看好的“潜力股”实力非凡，其市场表现更是展现了一场信心之旅。

三一国际专业从事重型工业装备及工程机械设备的研发、生产和销售等，后逐步将主营业务锁定为煤炭机械，产品覆盖综掘、综采、矿用车辆等领域。

根据中国煤炭机械工业协会的报告，按2008年国内掘进机制造商所售掘进机总数计算的排行榜，三一国际是中国最大的采煤掘进机制造商。

2009年上半年，三一国际利润为2.502亿元，较去年同期增长了2.22倍。据三一国际招股书预测，截至2009年9月30日，公司已手握价值200亿元订单，2009年度的净利润将不少于4.5亿元。

记者了解到，目前，三一国际主导产品掘进机市场占有率国内第一，其成功开发的连采机在山西陕煤集团红柳林矿投入使用。三一国际第一套全自动联合采煤机组已发货至神华蒙西棋盘井煤矿，该套产品可实现本质安全。全球经济不景气的大背景下，三一国际通过老机型的升级换代，开发新产品，完善产品线创造了新的利润增长点。

三一国际市场部相关工作人员介绍，煤矿开采“国进民退”的趋势短期看对销售没有产生大的影响。从长远来看，随着煤矿的整合、机械化程度的提高，对三一国际来说是一个机遇。由于国内市场有限，公司积极寻找“走出去”的突破口。今年，三一第二代掘进机出口至俄罗斯，南非、印度等国家对三一煤机产品也表现出兴趣。

实力作盾，上市首日三一国际以“黑马”跑出不足为奇。三一国际方面表示，上市使三一国际的品牌进一步得到提升，未来产品的市场表现将更值得期待。

■构建品质改变世界的平台

当天三一国际挂牌的同一时间，在三一长沙总部，梁稳根、向文波、易小刚、袁金华、王佐春与各级领导齐聚一堂，开启香槟，庆祝三一国际香港挂牌。三一集团各事业部、子公司通过视频见证了开盘股价让人心跳的上涨。梁稳根有感而发：三一国际香港上市，将和六年前三一重工上海上市一样，载入三一发展的历史史册。

三一重工是工程机械行业第一家民企上市公司。2003年7月3日，在上海证券交易所内，梁稳根董事长敲响了三一重工挂牌上市的锣鼓，代码“600031”的一支新股开始占据投资者的视线。当日，三一重工发行A股6000万股，首次募集资金总额为89989.4元，全部用于工程机械产品开发和工程建设。

上市时，三一重工只有十几亿的销售额、市值40亿，6年后，从一个名不见经传的公司成长为工程机械行业市值最高的企业，最高时达到600亿，上市对三一重工的发展壮大、在资本市场的筹融资、人才方面凝聚力的提升产生了十分重大的意义。

6年后，经营管理日渐成熟的三一国际赴港IPO，相较于内地，香港的资本市场更加成熟，三一国际将拥有更加广阔、快捷的筹融资平台。梁稳根认为，三一国际挂牌上市为三一事业的发展注入了强大的动力，它带来的不仅是企业市值和财富的增加，更重要的是，为三一事业发展增加了一个高尚的平台，一个实现品质改变世界的平台。

梁稳根希望三一站在新的起点，继续奋斗，实现世界500强的目标，进而真正实现品质改变世界。